財報季來了 臺美科技龍頭展望定江山
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國泰臺灣高股息基金經理人林耕億指出,原物料價格自去年下半年開始上漲,時間一旦拉長後,企業毛利勢將受到影響,加上終端需求出現雜音,中國大陸因疫情升溫,加強人員流動封控,也將增加生產成本,夾在供應鏈中間的廠商,在轉嫁不易下,第二季毛利恐承壓。

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國泰投信國內股票投資部主管陳怡光說,根據該公司總研處調查,上市櫃企業今年獲利已出現下修,但仍年成長1%,從上下游產業來看,晶圓代工維持相對高檔,零組件廠商也未見調整獲利,不過,由於終端產品需求弱化,去年的產品漲價榮景不再,面板及零組件已率先見到報價下跌的現象。

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非電族羣中,升息循環下的金融股相對看好,壽險新投資債券利率提高,有利於保單利息支付,銀行放款順勢調整利率,也有助於利息收入,金融股長線多頭行情持續。

瀚亞臺股投資總監劉博玄則認爲,近期地緣政治、通膨高漲,將使第二季股市持續整理,但臺美企業獲利持續成長,則爲第二季潛在利多,美國企業第一季獲利並未大幅下修,今、明年預估仍維持成長,臺灣廠商獲利通常與美國企業同步,應不致於出現經濟衰退。

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安聯投信臺股團隊表示,目前市場預期全年企業獲利年增0%~5%,現階段價格相對持穩,數量下調主要在非蘋手機、筆電與消費性電子。以目前狀況來看,尚未改變今年企業獲利較去年成長的預期。

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